Список документов для возврата НДФЛ при лечении, обучении

Социальный налоговый вычет представляется плательщикам НДФЛ при расходах на лечение, обучение, благотворительность и т.д.

Данный вычет позволяет гражданину возместить часть его расходов на социальные нужды.

Но налоговый вычет сам на голову не упадет. Чтобы им воспользоваться, нужно собрать необходимые документы и сдать их в налоговую инспекцию или в бухгалтерию по месту работы.

Список документов за лечение и приобретение лекарств

• Справка 2–НДФЛ (за год возврата) – выдается в бухгалтерии по месту работы
• Паспорт (лицо, вся прописка) (копия)
• Договор с медицинским учреждением либо выписка из медицинской карты (копия)
• Лицензия медицинской организации (копия)
• Свидетельство о браке, свидетельство о рождении (при оплате за супруга, детей, родителей) (копия)
• Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы (при лечении)
• Рецепт по форме № 107-1/у со штампом «Для налоговых органов» (при покупке медикаментов)
• Платежные документы - кассовые чеки, квитанции, платежные поручения и т.п. (копия)
• Акт выполненных работ (при дорогостоящем лечении) (копия)

Если вычет по договору ДМС, нужно дополнительно:

• Договор личного страхования или полис (копия)
• Лицензия страховой организации на осуществление страховой деятельности (копия)

Список документов за обучение

• Справка 2–НДФЛ (за год возврата) – выдается в бухгалтерии по месту работы
• Паспорт (лицо, вся прописка) (копия)
• Договор с учебным учреждением (копия)
• Дополнительное соглашение, если была дополнительная оплата (копия)
• Свидетельство о рождении ребёнка, если обучение ребёнка, или брата/сестры (копия)
• Платежные документы - кассовые чеки, квитанции, платежные поручения и т.п. (копия)
• Лицензия учебного заведения или любой подтверждающий документ (копия)
• Справка с места учёбы (за год возврата)

Если оплата за брата/сестру, нужно дополнительно:

• Документы, подтверждающие родство (копии свидетельств о рождении)

Список документов при благотворительности

• Справка 2–НДФЛ (за год возврата) – выдается в бухгалтерии по месту работы
• Паспорт (лицо, вся прописка) (копия)
• Договор (соглашение) на пожертвование, оказание благотворительной помощи и т.п. (копия)
• Платежные документы - кассовые чеки, квитанции, платежные поручения и т.п. (копия)