Список документов для получения социального вычета

Социальный налоговый вычет позволяет гражданину вернуть часть денег, потраченных на лечение, обучение, фитнес и т.д.

Но налоговый вычет сам на голову не упадет. Чтобы им воспользоваться, нужно собрать необходимые документы и сдать их в налоговую инспекцию или в бухгалтерию по месту работы.

Новый список документов за лечение, обучение, по договору ДМС, по договору НПФ и фитнес (действует с 2024 года)

Справка 2–НДФЛ (за год возврата) – выдается в бухгалтерии по месту работы
Паспорт (лицо, вся прописка) (копия)
Свидетельство о браке, свидетельство о рождении (при оплате за супруга, детей, родителей) (копия)
Реквизиты счета
Соответствующая заявляемому вычету справка:

Справки по новым формам (КНД 1151156-1151160) применяются с 2024 года. Для вычетов за предыдущие периоды используйте старые бланки.

Список документов за лечение (до 01.01.2024) и приобретение лекарств

Справка о доходах (за год возврата) – выдается в бухгалтерии по месту работы
Паспорт (лицо, вся прописка) (копия)
Договор с медицинским учреждением либо выписка из медицинской карты (копия)*
Свидетельство о браке, свидетельство о рождении (при оплате за супруга, детей, родителей) (копия)
Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы (при лечении)
Рецепт врача "Для налоговых органов" (при покупке медикаментов)
Платежные документы - кассовые чеки, квитанции, платежные поручения и т.п. (копия)
Реквизиты счета

* - не обязательно

Если вычет по договору ДМС (до 01.01.2024), нужно дополнительно:

Договор личного страхования или полис (копия)
Лицензия страховой организации на осуществление страховой деятельности (копия)

Список документов за обучение (до 01.01.2024)

Справка о доходах (за год возврата) – выдается в бухгалтерии по месту работы
Паспорт (лицо, вся прописка) (копия)
Договор с учебным учреждением (копия)
Дополнительное соглашение, если была дополнительная оплата (копия)
Свидетельство о рождении ребёнка, если обучение ребёнка, или брата/сестры (копия)
Платежные документы - кассовые чеки, квитанции, платежные поручения и т.п. (копия)
Лицензия учебного заведения или свидетельство о государственной аккредитации, если данные не прописаны в договоре (копия)
Справка с места учёбы, если в договоре не прописана форма обучения (за год возврата)
Реквизиты счета

Если оплата за брата/сестру, нужно дополнительно:

Документы, подтверждающие родство (копии свидетельств о рождении)

Список документов при благотворительности

Справка о доходах (за год возврата) – выдается в бухгалтерии по месту работы
Паспорт (лицо, вся прописка) (копия)
Договор (соглашение) на пожертвование, оказание благотворительной помощи и т.п. (копия)
Платежные документы - кассовые чеки, квитанции, платежные поручения и т.п. (копия)
Реквизиты счета

Список документов за фитнес (до 01.01.2024)

Справка о доходах (за год возврата) – выдается в бухгалтерии по месту работы
Паспорт (лицо, вся прописка) (копия)
Договор на оказание спортивно-оздоровительных услуг (копия)
Свидетельство о рождении ребёнка, если обучение ребёнка (копия)
Платежные документы - кассовые чеки, квитанции, платежные поручения и т.п. (копия)
Реквизиты счета